007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）接到一单新使命，英国三名谍报职员在美国遇害，英当局却没法查出凶手，007赶赴番邦查询拜访本相，不测发现这宗案件不但与险恶的巫术有关，还牵扯到一桩将牵动全球的福寿膏案件。诡计主令人坎南迦（亚菲特•克托 Yaphet Kotto 饰）在加勒比海上的巫岛实行着他的罪行打算，他用巫术勾引愚弄着平易近众，并以此为幌子，里面进行疯狂的贩毒，诡计成为全球毒枭。007勇闯巫岛，起头了危机重重的路程，险象环生的进程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺遂出险，007再一次堕入美男的艳遇与战争的旋涡中。